Deutsche Telekom 直連裝置計劃聯合歐洲電訊商抗衡 Starlink

Deutsche Telekom 與三家主要競爭對手合作，探索聯合競投歐洲衛星頻譜，儘管該公司仍與 Starlink 維持另一項直連裝置合作夥伴關係。Deutsche Telekom 的直連裝置計劃亦涉及 Orange、Telefónica 及 Vodafone。它們希望共同建立由營運商主導的平台，服務全歐洲的流動通訊客戶。

10 月 19 日簽署的意向書不代表建立衛星網絡，亦不保證四家公司會提交競投申請。它啟動了歐洲下一輪流動衛星服務頻譜分配的準備工作。該程序將決定在現有授權到期後，誰可直接向一般手機提供衛星連接。

策略上的張力已相當明顯。歐洲電訊商希望取得衛星覆蓋，同時不將客戶接觸、網絡整合及頻譜政策的主導權交予單一衛星公司。Starlink 既是供應商，也是競爭對手；AST SpaceMobile 則已成為另一個可信的基建候選者。

四家競爭對手正籌備一項歐洲聯合頻譜競投

這項協議令歐洲的衛星手機討論，從各電訊商分別進行的實驗，轉向協調一致的頻譜策略。

Deutsche Telekom、Orange、Telefónica 及 Vodafone 簽署意向書，探索共同競投流動衛星服務頻譜。公司於 2026 年 10 月 19 日公布協議。

這份營運商協議聚焦直連裝置連接。D2D 讓兼容的流動電話在沒有地面流動基站時，仍可與衛星通訊。

電訊商為擬議平台列出多項目標，包括將覆蓋延伸至服務不足地區、加強公共網絡韌性、保障關鍵通訊，以及支持歐洲衛星星座。

它們亦承諾向其他流動網絡營運商提供開放且非歧視性的接入。這項承諾至關重要，因為四個參與者在歐洲擁有龐大的客戶關係。否則，封閉平台可能只是把依賴單一衛星營運商，改為依賴四家既有地面營運商。

這些公司無意建立自己的衛星星座。其方案將服務分為兩層。

營運商將建立歐洲地面基建、協調系統及監察功能。尚未選定的衛星合作夥伴，則會提供太空網絡及部署專業知識。

這種架構令電訊商掌握多個具商業重要性的環節。它們可將衛星覆蓋接入現有流動網絡核心、客戶帳戶、SIM 憑證、漫遊安排及支援系統。

衛星公司將提供成本高昂的軌道部分，但未必會擁有與流動通訊用戶的整段關係。

這種分工亦解釋了，為何此公告的重要性超越另一項衛星測試。個別測試可驗證手機能否連接；聯合頻譜競投則會塑造誰能跨越國界管治這項服務。

不過，措辭仍刻意保持初步性。公司同意探索潛在競投，並未宣布成立財團、作出投資承諾、選定衛星供應商、制定部署時間表或商業推出日期。

現有合作夥伴關係仍然有效。四家電訊商明確表示，這封意向書不會取代目前的衛星安排。

這項保留形成不尋常的市場結構。同一批電訊商可在歐洲頻譜事宜上合作，同時繼續與互相競爭的衛星供應商合作。Deutsche Telekom 可保留 Starlink，而 Vodafone 及 Orange 則可深化與 AST SpaceMobile 的合作。

因此，這項倡議並非與現有供應商徹底決裂，而是試圖確保歐洲電訊商無論最終由哪個衛星星座承載流量，都擁有共同的市場路徑。

眼前的改變屬制度性而非技術性。四家大型營運商如今在歐洲重新分配稀缺頻譜資源前，已形成共同立場。

為何 Deutsche Telekom 的直連裝置競投此刻出現

歐洲即將到期的衛星牌照，為決定誰掌控下一代流動覆蓋創造了一個狹窄的政策窗口。

歐盟委員會在電訊商簽署意向書前，已開始重新設計授權框架。歐盟協調的 2 GHz 流動衛星服務頻段現行權利，將於 2027 年 5 月到期。

這些權利源自 2009 年歐洲的遴選程序。各國當局向 Inmarsat（現為 Viasat 旗下）及 Solaris（現與 EchoStar 有關聯）授予為期 18 年的授權。

相關頻率包括一個傳輸方向的 1980 至 2010 MHz，以及另一個傳輸方向的 2170 至 2200 MHz。這組配對頻譜可支援衛星與流動裝置之間的通訊。

2026 年 5 月，委員會建議就 2027 年後使用該頻段的服務供應商，設立歐盟層級的遴選程序。這份頻譜方案將這些頻率視為商業連接、安全及防務的策略基建。

歐盟授權將取代由各國分別決定的零散途徑。供應商可在共同遴選框架下，推動跨越成員國的服務。

這對直連裝置的經濟效益至關重要。衛星持續跨越國境，而流動營運商仍須按市場分別管理牌照、客戶及網絡責任。區域授權可減少其中一項阻力來源。

委員會亦指出，2 GHz 頻段適合用於直連裝置服務。它預期衛星連接可在沒有地面覆蓋時，提供關鍵通訊及互聯網接入。

這個政策方向為四家電訊商帶來期限與機遇。若等到最終授標規則確定才行動，它們便只能回應由衛星公司設計的競投方案。

相反，聯合提交申請可讓流動營運商從一開始便參與遴選程序。它們亦可主張，既有電訊商能為數以百萬計現有流動服務訂戶提供務實的服務途徑。

時機亦反映第二項壓力。直連裝置技術已超越緊急示範及專有衛星功能。營運商正利用客戶已隨身攜帶的手機，測試文字、語音及數據服務。

這項進展不代表衛星覆蓋可媲美密集的地面網絡。服務容量、手機兼容性、室內接收、可用頻譜及衛星供應仍然限制服務。

不過，基本定位已經改變。一般手機的衛星連接正逐漸成為流動覆蓋的延伸，而非需要專用終端的獨立產品。

歐洲的政策目標亦帶來另一項動機。委員會希望加強關鍵通訊的韌性，並提升對策略基建的控制；同時亦希望促進競爭及跨境服務。

電訊商已按這些優先事項調整其方案。其表述強調歐洲管治、地面設施、監察、開放接入，以及支持歐洲衛星星座。

這不只是品牌包裝。地面基建的位置與控制權，影響流量如何進入地面網絡。管治規則則影響誰可檢查運作、執行安全要求，以及在危機期間作出回應。

尚未解決的問題是，政策制定者會將電訊商協調視為競爭方案，還是集中風險。四家既有營運商提出一項競投，可減少碎片化；但亦可能減少獨立競投者的數目。

這種張力將塑造授權程序。開放接入承諾需要具可執行性的技術及商業條款，而不只是公告中的支持性措辭。

Starlink 既是目標，也是現有合作夥伴

主要競爭並非衛星對流動網絡，而是由衛星主導的分銷，對上由營運商主導的分銷。

Starlink 憑藉其低地球軌道寬頻衛星星座建立全球知名度。其直連裝置擴展，正將這項基建延伸至流動電話及傳統電訊商服務。

對歐洲營運商而言，Starlink 提供速度及已部署的軌道容量。它可填補覆蓋缺口，毋須每家電訊商自行為衛星星座融資。

但它亦帶來策略憂慮。擁有自身品牌、頻譜定位及消費者業務野心的衛星平台，可能對其補足覆蓋的電訊商取得更大議價權。

Deutsche Telekom 展示了這段關係的兩面。2026 年 3 月，公司宣布將利用 Starlink 縮窄多個歐洲市場的流動覆蓋缺口。

這項Starlink 合作夥伴關係目標是在 2028 年初推出，涵蓋德國。計劃中的服務使用 Starlink 的流動衛星服務頻譜，而非 Deutsche Telekom 的地面流動頻率。

四家電訊商簽署意向書後，這項安排仍然有效。因此，Deutsche Telekom 可向 Starlink 購買衛星容量，同時支持歐洲替代方案。

這個表面上的矛盾正是核心策略要點。流動營運商毋須拒絕 Starlink，亦可減少對它的依賴。

共同的歐洲頻譜立場，令它們在未來談判中擁有籌碼。若 Starlink 的商業條款、管治模式或市場野心不利於電訊商利益，這亦提供替代方案。

電訊商的擬議模式，將流動網絡營運商保留在面向客戶的層面。用戶將衛星覆蓋視為既有流動服務的延伸，而衛星星座則充當批發基建。

Starlink 可參與這類合作夥伴關係，且已經如此做。不過，它亦具備規模及品牌，可尋求更大的角色。

這令競爭有別於一般供應商遴選。供應商隨時間推移，可能成為平行的分銷渠道或更直接的競爭對手。

聯合競投透過整合地面優勢作出回應。四家營運商已管理計費、身分識別、流動網絡核心、本地客戶支援及監管關係。它們亦了解其地面網絡在哪些地方持續存在覆蓋缺口。

衛星公司難以在眾多國家迅速複製這些資產；相反，電訊商亦無法只靠簽署意向書，便複製成熟的衛星星座。

因此，雙方各自掌握對方所需的條件。Starlink 擁有太空基建及部署動能；電訊商則掌握市場接入及大部分既有流動服務關係。

營運商集團亦希望透過開放接入納入其他歐洲電訊商。若能公平落實，該模式可匯集超越四名創始成員的需求。

整合後的需求會令該平台對衛星供應商更具吸引力，同時亦可能阻止較小型電訊商分別與最強大的星座系統談判。

不應過度解讀與 Starlink 的比較。該項倡議尚未取得頻譜、選定衛星，亦未成立法律實體。Starlink 已營運龐大的星座系統，並維持活躍的電訊商合作協議。

因此，這項歐洲計劃在成為網絡之前，首先是一項談判與管治策略。其成敗取決於能否將電訊商的覆蓋範圍轉化為可信且及時的部署。

AST SpaceMobile 佔有先機，但未獲保證角色

電訊商表示尚未選定衛星合作夥伴，儘管其現有關係令 AST SpaceMobile 成為明顯的有力競爭者。

Vodafone 已與 AST SpaceMobile 成立 Satellite Connect Europe。這家總部設於盧森堡的合資公司於 2026 年 2 月正式啟動，定位為面向歐洲電訊商的開放接入 D2D 服務供應商。

Satellite Connect Europe 計劃將 AST 的低地球軌道衛星連接至流動網絡營辦商。其方案旨在支援標準 4G 及 5G 智能手機，毋須專用軟件或改裝裝置。

該合資公司亦計劃在歐洲設置五個地面站。這些設施將把太空通訊流量連接至地面電訊商網絡，並支援歐洲營運控制。

這項歐洲衛星合資項目為 Vodafone 提供了新函件所設想基礎設施的成熟選項，亦為 AST 提供既有的歐洲分銷渠道。

Orange 於 2026 年 3 月強化了這一路線。該公司與 AST SpaceMobile 及 Satellite Connect Europe 簽署協議，在相關 Orange 市場展開合作。

各方計劃於 2026 年下半年在羅馬尼亞進行涵蓋語音、短訊及數據的示範，亦有意研究歐洲的安全要求，以及與由 Orange 管理的核心網絡整合。

這些羅馬尼亞 D2D 試驗直接應對聯合競標背後的整合挑戰，把衛星無線接入與既有營辦商的地面系統連接起來。

Orange 亦於 2025 年 12 月在法國推出商用衛星訊息服務。該服務使用兼容手機，產品範圍較計劃中的衛星寬頻服務狹窄。

這些關係讓 AST 在技術及商業層面熟悉擬議組織的成員。AST 亦在四家營辦商的函件發布後表示歡迎。

不過，熟悉並不等於獲選。電訊商的公告表明，衛星合作夥伴仍有待選定。將 AST 視為已確認供應商，會超出現有證據所能支持的範圍。

競爭性遴選可加強電訊商的談判地位。他們可比較不同星座系統、覆蓋計劃、頻譜兼容性、管治、部署時間表及整合要求。

這亦可能揭示組織內部的張力。Vodafone 的合資公司令其起點有別於 Deutsche Telekom，後者已有 Starlink 的服務推出計劃。

Orange 曾與 AST 及其他衛星供應商合作。Telefónica 亦擁有自身的國家營運公司、技術優先事項及商業關係。

要協調這些利益，不僅需要認同歐洲控制權的價值。該組織必須決定誰擁有共享資產、資助地面系統、商議批發條款，以及承擔營運責任。

技術路徑亦存在更多不確定性。直連裝置服務必須在廣大覆蓋範圍內配合有限的衛星容量，並須在地面與衛星網絡之間管理切換，避免令用戶混淆。

手機亦需要兼容的無線電能力、軟件及清晰的天空視野。衛星覆蓋在偏遠地形及災區甚具價值，但並不會自動解決室內覆蓋或城市擠塞問題。

服務質素將因星座密度及頻譜分配而異。短訊所需容量低於持續語音、影片或寬頻數據。

因此，營辦商不應把每次 D2D 連線都描述為等同一般流動寬頻。早期服務很可能優先提供覆蓋可用性，而非地面網絡級別的容量。

可信的競標方案需要可量度的承諾。監管機構應要求部署里程碑、覆蓋要求、互操作標準、安全控制及開放接入條件。

欠缺這些細節，這項倡議仍只是一封具策略價值的函件，尚未構成 Starlink 的歐洲替代方案。

開放接入是決定結果的承諾

聯盟最有力的理據是共享接入，而最大風險則是讓四家既有業者自行界定這種接入。

歐洲流動通訊市場仍由各國牌照及營運公司分割。衛星覆蓋可跨越這些界線，但商業整合仍需要當地電訊商參與。

這項由四家公司提出的倡議聲稱可減少這種碎片化。一個平台可向歐洲多家營辦商提供技術介面及衛星容量。

這種模式可協助較小型電訊商。他們或可毋須另行談判星座系統協議，或建設專用地面基礎設施，便取得 D2D 覆蓋。

消費者在離開地面網絡覆蓋範圍後，仍可保留現有電話號碼、SIM 卡關係及流動服務計劃。緊急應變人員在風暴、故障或偏遠地區行動期間，亦可繼續使用熟悉的裝置。

穿越鄉郊邊境的旅客，亦可透過由電訊商協調的衛星層保持連線。該服務最適合用於覆蓋消失之處，而非地面容量本已運作良好的地區。

這些情景說明由營辦商主導的平台為何具吸引力。整合成為既有流動服務的一部分，而非另一個獨立帳戶及終端裝置。

然而，開放接入不會自行實現。創始電訊商可影響技術要求、批發價格、服務優先次序及首發市場。

較小型營辦商需要確保接入及時且在商業上可行。附帶不利條款的名義性供應，無法形成有意義的競爭。

監管機構亦必須考慮衛星合作夥伴。獨家安排可簡化投資及整合，但亦可能令平台多年來被鎖定於單一供應商。

多供應商模式可提升韌性，但會增加複雜性。不同星座系統可能使用不同頻譜、閘道、裝置能力及網絡介面。

電訊商承諾支持歐洲星座系統，亦增添另一個未解決的層面。四家公司均不打算直接投資公告所述的星座系統。

這意味著歐洲管治可與非歐洲的太空技術並存。即使供應商源自其他地區，地面控制、數據處理、頻譜權利及企業監督仍可設於歐洲。

這項區別很重要，因為主權控制並不等同於完全本土製造。歐洲必須決定哪些部分需要由本地擁有，哪些則可由可信賴的合作夥伴提供。

歐盟委員會更廣泛的衛星策略同時承認機遇與困難。該策略將 D2D 描述為地面與非地面網絡之間的融合，同時指出標準、牌照及頻譜接入方面的挑戰。

歐洲亦正開發 IRIS²，以提供安全的政府及商業連接服務。該系統的用途比電訊商眼前的 D2D 提案更廣泛。

混淆這些項目會誇大函件的範圍。四家營辦商正尋求流動衛星頻譜及衛星合作夥伴，並非宣布 IRIS² 將提供其手機服務。

最可信的方案版本應在技術上保持開放，並在商業上保持中立。它應讓多家流動網絡營辦商在透明條件下參與。

它亦應清楚公布創始電訊商、共享平台及衛星供應商之間的界線。這些界線影響競爭、網絡安全、數據控制及營運責任。

若項目淪為封閉俱樂部，監管機構或會視之為整合而非韌性。若它成為中立的批發層，便可能為歐洲提供與單一主導星座系統達成雙邊協議以外的選擇。

這項管治考驗比聯盟規模更重要。四個知名電訊商品牌並不保證執行能力或公平接入。

三個訊號將顯示歐洲是否擁有真正的 Starlink 挑戰者

下一階段必須產生監管規則、衛星供應商及技術證據，提案才值得被稱為網絡。

第一個訊號是歐盟就 2 GHz 流動衛星頻段制定的最終授權框架。歐盟委員會的提案仍須轉化為具明確資格及授予條件的實際遴選程序。

這些規則將決定電訊商能否聯合競標，以及如何評估歐洲控制權。它們亦會釐清覆蓋、安全、競爭及部署責任。

鼓勵開放批發接入的框架，將加強營辦商的模式。有利於獨立衛星申請者或設定更嚴格競爭界線的規則，則會迫使該組織作出調整。

時間安排十分重要，因為現有授權將於 2027 年 5 月到期。監管延誤可能令服務延續、投資決定及服務規劃變得複雜。

第二個訊號是正式選定衛星合作夥伴。AST SpaceMobile 透過 Vodafone 及 Orange 的強大關係，在該決定中佔有優勢。

Starlink 仍具關聯性，因為 Deutsche Telekom 已計劃與其推出服務。若其他衛星供應商的頻譜、覆蓋及部署計劃符合競標要求，亦可能參與競爭。

獲選供應商將顯示電訊商有多重視歐洲管治。所有權、地面控制、數據路由、安全監督及合約獨立性，將比國籍本身更重要。

這項遴選亦將揭示四名參與者能否協調現有協議。若供應商公告附有詳細的責任分工，將使聯盟超越政治定位。

第三個訊號是在真實歐洲環境下可重複驗證的技術成果。試驗應展示在多款手機、多家電訊商及多個國家之間，可靠地提供短訊、語音及數據服務。

測試應涵蓋偏遠地貌、緊急情景、網絡切換及擠塞時段，並清楚區分基本可用性與寬頻表現。

Orange 在羅馬尼亞的試驗提供了一條相關路徑。Vodafone 的緊急通訊工作及 Satellite Connect Europe 地面站亦提供其他例子。

結果需要實際背景。一段成功的視像通話只證明連線在某一刻可傳送影片，並不代表可為全國用戶群提供持續容量。

同樣地，衛星短訊服務可即時帶來價值，卻不代表完整流動寬頻已準備就緒。每項能力都應按其預定用途評估。

讀者亦應留意 Starlink 如何回應。它可以尋求更多電訊商協議、改善其直接連接裝置服務，或提出降低替代方案吸引力的條款。

因此，即使聯合平台尚未推出，競爭亦可能令電訊商受惠。可信的第二條路徑，可加強它們與每個星座系統談判時的籌碼。

對企業及公共機構而言，關鍵問題並非哪個衛星品牌勝出，而是 D2D 能否成為現有流動通訊營運可靠的延伸。

機構應檢視覆蓋承諾、裝置支援、流量優先次序、安全責任，以及跨境服務的連續性。關於全球無縫連接的市場宣傳，無法取代這些細節。

消費者應預期服務能力會逐步提升，而非即時消除訊號盲點。訊息及緊急存取服務，可能會早於持續寬頻效能推出。

Deutsche Telekom 的直接連接裝置聯盟已確立可信的策略方向，但尚未形成完整服務。歐洲電訊商現時須把共同意向轉化為可執行的存取安排及可運作的基礎設施。

決定性問題是，當 Starlink 以部署速度推進時，它們能否以監管速度行動。應留意頻譜規則、供應商決定及跨國試驗。這些訊號合併起來，將顯示歐洲是在建立開放的衛星層，還是僅僅在以更強的談判地位周旋。