Deutsche Telekom 直连设备计划联合欧洲运营商对抗 Starlink

尽管与 Starlink 保持着独立的直连设备合作关系，Deutsche Telekom 仍与三家主要竞争对手共同探索参与一项欧洲卫星频谱竞标。Deutsche Telekom 的直连设备计划还涉及 Orange、Telefónica 和 Vodafone。它们希望共同打造一个由运营商主导的平台，为欧洲各地的移动用户提供服务。

这份于 10 月 19 日签署的意向书并不意味着将建立卫星网络，也不能保证四家公司一定会提交竞标申请。它只是启动了对欧洲下一轮移动卫星服务频谱分配的准备工作。这一流程将决定，在现有授权到期后，谁能为普通手机提供直连卫星服务。

战略层面的紧张关系已十分清晰。欧洲运营商希望获得卫星覆盖能力，同时不将客户接入、网络整合及频谱政策拱手交给单一卫星公司。Starlink 既是供应商，也是竞争对手；而 AST SpaceMobile 已成为另一项可信的基础设施选择。

四家竞争对手正筹备一项欧洲统一频谱竞标

该协议使欧洲围绕卫星手机的讨论，从各运营商分别进行试验，转向协调统一的频谱战略。

Deutsche Telekom、Orange、Telefónica 和 Vodafone 签署了一份意向书，探索联合竞标移动卫星服务频谱。四家公司于 2026 年 10 月 19 日宣布达成该协议。

这份运营商协议聚焦于直连设备连接。D2D 使兼容的手机在没有地面蜂窝基站可用时，仍能与卫星通信。

运营商列出了拟议平台的多项目标。它们希望将覆盖范围扩展至服务不足地区，增强公共网络韧性，保护关键通信，并支持建设欧洲卫星星座。

它们还承诺向其他移动网络运营商提供开放且非歧视性的接入。这一承诺十分重要，因为四家参与者在欧洲拥有庞大的客户关系网络。否则，封闭的平台可能只是将对单一卫星运营商的依赖，转变为对四家地面运营商既有巨头的依赖。

这些公司并不计划自建卫星星座。其方案将服务划分为两个层面。

运营商将建立欧洲地面基础设施、协调系统和监控职能。尚未确定的卫星合作伙伴则将提供天基网络及部署专业能力。

这一结构使运营商能够掌控多个具有重要商业价值的环节。它们可以将卫星覆盖与现有移动核心网、客户账户、SIM 凭证、漫游安排和支持系统连接起来。

卫星公司将提供成本高昂的轨道部分，但未必拥有与移动用户之间的全部关系。

这一分工也解释了，为何这项宣布的重要性超越了又一次卫星试验。单独的试验验证手机能否连接；联合频谱竞标则将塑造跨越国界的服务治理权归属。

不过，相关措辞仍刻意保持初步性。四家公司同意探索潜在竞标，但并未宣布成立联盟、作出投资承诺、选定卫星供应商、确定部署时间表或商业上线日期。

现有合作关系仍然有效。四家运营商明确表示，这份意向书并不取代其当前的卫星合作安排。

这一限定形成了不同寻常的市场格局。同一批运营商可以在欧洲频谱事务上展开合作，同时继续与相互竞争的卫星服务商合作。Deutsche Telekom 可以保留 Starlink，而 Vodafone 和 Orange 则可以深化与 AST SpaceMobile 的合作。

因此，这项倡议并非与现有供应商彻底切割，而是试图确保欧洲运营商无论最终由哪一卫星星座承载其流量，都拥有一条集体进入市场的路径。

眼下的变化是制度层面的，而非技术层面的。四家大型运营商如今在欧洲重新分配这一稀缺频谱资源之前拥有共同立场。

Deutsche Telekom 直连设备竞标为何此时推进

欧洲即将到期的卫星许可证，创造了一个狭窄的政策窗口，用以决定谁将掌控下一代移动覆盖。

在运营商签署意向书之前，欧盟委员会已开始重新设计授权框架。欧盟统一的 2 GHz 移动卫星服务频段现有权利将于 2027 年 5 月到期。

这些权利源自 2009 年的欧洲遴选程序。各国主管机构向 Inmarsat（现为 Viasat 的一部分）和 Solaris（现与 EchoStar 有关联）授予了为期 18 年的授权。

相关频率包括一个传输方向使用的 1980 至 2010 MHz，以及另一方向使用的 2170 至 2200 MHz。这种成对频谱可支持卫星与移动设备之间的通信。

2026 年 5 月，欧盟委员会提议在欧盟层面启动遴选程序，为 2027 年之后使用该频段的服务商进行选择。这份频谱提案将这些频率视为商业连接、安全和国防领域的战略基础设施。

欧盟授权将取代由各国分别决策所形成的碎片化路径。服务商可在统一的遴选框架下，寻求覆盖成员国的跨境服务。

这对直连设备服务的经济性至关重要。卫星不断跨越国界，而移动运营商仍按不同市场管理许可证、客户和网络义务。区域性授权可减少一种摩擦来源。

欧盟委员会还将 2 GHz 频段认定为适用于直连设备服务。其预计，当地面覆盖不可用时，卫星连接能够提供关键通信和互联网接入。

这一政策方向为四家运营商带来了期限压力和机遇。若等到最终授标规则尘埃落定，它们就只能被动应对由卫星公司设计的竞标方案。

联合提交申请则可让移动运营商从一开始就参与遴选流程。它们还可以主张，成熟运营商为数百万现有移动用户订阅提供了一条切实可行的服务路径。

这一时机还反映出第二重压力。直连设备技术已超越紧急情况演示和专有卫星功能。运营商正在利用消费者已经携带的手机测试短信、语音和数据服务。

这并不意味着卫星覆盖能与密集的地面网络相媲美。容量、手机兼容性、室内接收、可用频谱和卫星供给仍限制着这项服务。

然而，基本态势已经改变。普通手机的卫星连接正逐渐成为移动覆盖的延伸，而不再是需要专用终端的独立产品。

欧洲的政策目标又增添了一项动机。欧盟委员会希望提升关键通信韧性，并加强对战略基础设施的控制，同时也希望促进竞争和跨境服务。

运营商已将其方案调整为契合这些优先事项。其表述强调欧洲治理、地面设施、监控、开放接入以及对欧洲卫星星座的支持。

这并不只是品牌宣传。地面基础设施的位置和控制权会影响流量如何进入地面网络。治理规则则影响谁能够审查运营、执行安全要求，以及在危机期间作出响应。

尚未解决的问题是，政策制定者会将运营商协调视为竞争性解决方案，还是视为集中度风险。四家既有运营商提交一份竞标方案可以减少碎片化，但也可能缩小独立竞标者的数量。

这种张力将影响授权程序。开放接入承诺需要具备可执行的技术和商业条款，而不只是公告中的支持性措辞。

Starlink 既是目标，也是现有合作伙伴

核心竞争并非卫星与移动网络之间的较量，而是由卫星主导的分发模式与由运营商主导的分发模式之间的较量。

Starlink 凭借其低地球轨道宽带卫星星座获得了全球知名度。其直连设备业务扩张正将这一基础设施延伸至移动电话及传统运营商服务领域。

对于欧洲运营商而言，Starlink 提供了速度和已部署的轨道容量。它能够填补覆盖缺口，而无需每家运营商自行出资建设卫星星座。

但它也带来了战略担忧。拥有自身品牌、频谱地位和面向消费者发展意图的卫星平台，可能会对其所补充覆盖的运营商获得更强的议价能力。

Deutsche Telekom 展现了这种关系的两面性。2026 年 3 月，该公司宣布将利用 Starlink 缩小多个欧洲市场的移动覆盖缺口。

这项Starlink 合作计划于 2028 年初推出，包括德国。该服务将使用 Starlink 的移动卫星服务频谱，而非 Deutsche Telekom 的地面移动频率。

四家运营商签署意向书后，这一安排仍然有效。因此，Deutsche Telekom 可以从 Starlink 购买卫星容量，同时支持欧洲替代方案。

这种看似矛盾的状态正是核心战略所在。移动运营商无需拒绝 Starlink，便可降低对它的依赖。

共同的欧洲频谱立场使它们在未来谈判中拥有筹码。如果 Starlink 的商业条款、治理模式或市场雄心转向不利于运营商利益的方向，这也提供了替代方案。

运营商拟议的模式让移动网络运营商留在面向客户的一层。用户将把卫星覆盖作为既有移动服务的延伸接收，而卫星星座将作为批发基础设施发挥作用。

Starlink 可以参与此类合作，且已经如此做了。不过，它同样具备规模和品牌实力，以谋求更大的角色。

这使得竞争不同于普通的供应商遴选。供应商可能成为并行的分发渠道，或随着时间推移成为更直接的竞争对手。

联合竞标通过整合地面网络优势作出回应。四家运营商已经管理计费、身份体系、移动核心网、本地客户支持和监管关系。它们也了解其地面网络在哪些区域长期存在缺口。

卫星公司难以在众多国家迅速复制这些资产。相反，运营商也无法仅凭签署一份意向书就复制成熟的卫星星座。

因此，双方各自掌控着对方所需的资源。Starlink 拥有太空基础设施和部署势头，运营商则拥有市场接入能力以及大部分既有移动客户关系。

运营商集团还希望通过开放接入纳入其他欧洲运营商。若能公平落实，该模式可汇聚超出四家创始成员的需求。

汇聚后的需求将使该平台对卫星供应商更具吸引力。它也可能阻止规模较小的运营商分别与实力最强的星座系统谈判。

不应夸大与 Starlink 的比较。该倡议尚未获得频谱、选定卫星或成立法人实体。Starlink 已运营着规模庞大的星座系统，并维持着活跃的运营商合作协议。

因此，这项欧洲计划在成为网络之前，首先是一项谈判与治理策略。其成败取决于能否将运营商覆盖范围转化为可信且及时的部署。

AST SpaceMobile 占据先机，但角色尚未确定

运营商表示尚未选定卫星合作伙伴，尽管其既有合作关系使 AST SpaceMobile 成为显而易见的有力竞争者。

Vodafone 已与 AST SpaceMobile 成立 Satellite Connect Europe。这家总部位于卢森堡的合资企业于 2026 年 2 月正式启动，定位为面向欧洲运营商的开放接入 D2D 提供商。

Satellite Connect Europe 计划将 AST 的低地球轨道卫星与移动运营商连接起来。其方案面向标准 4G 和 5G 智能手机，无需专用软件或改装设备。

该合资企业还计划在欧洲建设五个地面站。这些设施将把太空通信流量接入地面运营商网络，并支持欧洲本地的运营控制。

这项欧洲卫星业务为 Vodafone 提供了新函件所设想基础设施的成熟选项，也为 AST 提供了既有的欧洲分销渠道。

Orange 在 2026 年 3 月强化了这一合作路径。该公司与 AST SpaceMobile 及 Satellite Connect Europe 签署协议，将在相关 Orange 市场开展合作。

这些公司计划在 2026 年下半年于罗马尼亚开展涵盖语音、短信和数据服务的演示。它们还打算研究欧洲安全要求，以及与 Orange 管理的核心网进行整合。

这些罗马尼亚 D2D 测试直接回应了联合竞标背后的整合挑战。它们将卫星无线接入与既有运营商的地面系统连接起来。

Orange 还在 2025 年 12 月于法国推出商业卫星消息服务。该服务使用兼容手机，相比规划中的卫星宽带产品范围更窄。

这些关系使 AST 与拟议联盟成员在技术和商业层面已有熟悉基础。四家运营商的函件发布后，AST 也对其表示欢迎。

不过，熟悉并不等于入选。运营商的公告称，卫星合作伙伴仍有待选择。将 AST 视为已确定的供应商，超出了现有证据所能支持的范围。

竞争性遴选可能强化运营商的议价地位。它们可以比较不同星座系统、覆盖计划、频谱兼容性、治理机制、部署时间表及整合要求。

但这也可能暴露集团内部的矛盾。Vodafone 的合资企业使其起点不同于 Deutsche Telekom，后者已制定 Starlink 服务推出计划。

Orange 曾与 AST 及其他卫星供应商合作。Telefónica 也拥有自身的国家运营公司、技术优先事项和商业关系。

协调这些利益，不能只靠认同欧洲控制权的价值。该集团必须决定谁拥有共享资产、谁为地面系统提供资金、谁谈判批发条款，以及谁承担运营责任。

技术路径还存在更多不确定性。直连设备服务必须在广阔覆盖区域内应对有限的卫星容量，并在地面与卫星网络间管理切换而不让用户感到困惑。

手机还需要具备兼容的无线电能力、软件以及无遮挡的天空视野。卫星覆盖在偏远地区和灾害区域很有价值，但并不能自动解决室内或城市拥堵问题。

服务质量将随星座密度和频谱分配而变化。短信所需容量低于持续语音、视频或宽带数据服务。

因此，运营商不应将每一次 D2D 连接都描述为等同于普通移动宽带。早期服务很可能优先保障覆盖可用性，而非达到地面网络级别的容量。

一项可信的竞标需要可衡量的承诺。监管机构应要求明确的部署里程碑、覆盖要求、互操作标准、安全控制和开放接入条件。

缺少这些细节，该倡议仍只是一封具有战略价值的函件。它尚不足以构成 Starlink 的欧洲替代方案。

开放接入是决定结果的承诺

这个联盟最有力的理由是共享接入，而最大的风险则是让四家既有运营商自行界定这种接入。

欧洲移动市场仍由各国牌照和运营公司分割。卫星覆盖可以跨越这些边界，但商业整合仍需要本地运营商参与。

这项由四家公司提出的倡议声称能够减少这种碎片化。一个平台可为欧洲多家运营商提供技术接口和卫星容量。

这种模式可能帮助较小的运营商。它们无需单独谈判星座系统协议或建设专用地面基础设施，便可获得 D2D 覆盖。

消费者在超出地面网络覆盖范围时，仍可保留原有手机号码、SIM 关系及移动套餐。紧急救援人员则可在暴风雨、故障或偏远地区行动期间继续使用熟悉的设备。

穿越偏远边境地区的旅行者也能通过运营商协调的卫星层保持连接。该服务最适用于地面覆盖消失之处，而非地面容量本已良好运行的地区。

这些情境说明了运营商主导平台的吸引力。整合将成为现有移动服务的一部分，而不是一个独立账户和终端。

然而，开放接入不会自行实现。创始运营商可能影响技术要求、批发费率、服务优先级和首发市场。

较小运营商需要确信接入既及时又具备商业可行性。附带不利条款的名义性报价，无法形成有意义的竞争。

监管机构还必须考虑卫星合作伙伴。排他性安排可以简化投资和整合，但也可能使平台多年锁定于单一供应商。

多供应商模式可提高韧性，但也增加复杂性。不同星座系统可能采用不同频谱、网关、设备能力和网络接口。

运营商承诺支持欧洲星座系统，又增加了一层尚未解决的问题。四家公司均不计划直接投资于公告所描述的星座系统。

这意味着，欧洲治理可以与非欧洲航天技术并存。即使供应商来自其他地区，地面控制、数据处理、频谱权利和企业监管仍可设在欧洲。

这一差别至关重要，因为主权控制并不等同于完整的本土制造。欧洲必须决定哪些组成部分需要本地所有权，哪些可以来自可信赖的合作伙伴。

欧盟委员会更广泛的卫星战略同时认识到机遇与困难。该战略将 D2D 描述为地面网络与非地面网络的融合，同时指出标准、许可和频谱接入方面的挑战。

欧洲也正在开发 IRIS²，用于安全的政府和商业连接。该系统的目标比运营商当前的 D2D 提案更广泛。

混淆这些项目会夸大该函件的范围。这四家运营商寻求的是移动卫星频谱和卫星合作伙伴，并未宣布 IRIS² 将提供其手机服务。

该计划最可信的版本，应在技术上保持开放、在商业上保持中立。它应让多家移动运营商在透明条件下参与。

它还应明确公开创始运营商、共享平台与卫星供应商之间的边界。这些边界会影响竞争、网络安全、数据控制和运营责任。

如果项目变成封闭俱乐部，监管机构可能看到的是整合而非韧性；如果它成为中立的批发层，则可能为欧洲提供替代与单一主导星座系统进行双边交易的选择。

这项治理考验比联盟规模更重要。四个知名运营商品牌并不能保证执行力或公平接入。

三个信号将表明欧洲是否拥有真正的 Starlink 挑战者

在该提案配得上被称为网络之前，下一阶段必须产出监管规则、卫星供应商和技术证据。

第一个信号是欧盟针对 2 GHz 移动卫星频段的最终授权框架。委员会的提案仍须转化为具备明确资格要求和授予条件的实际遴选流程。

这些规则将决定运营商能否联合竞标，以及如何评估欧洲控制权。它们还将明确覆盖、安全、竞争和部署义务。

鼓励开放批发接入的框架将增强运营商的模式。偏向独立卫星申请方或设定更严格竞争边界的规则，则会迫使该集团调整方案。

时机至关重要，因为现有授权将于 2027 年 5 月到期。监管延误可能使服务连续性、投资决策和服务规划变得更复杂。

第二个信号是正式选定卫星合作伙伴。AST SpaceMobile 凭借与 Vodafone 和 Orange 的紧密合作关系，在这一决策中拥有强大优势。

Starlink 仍具相关性，因为 Deutsche Telekom 已计划与其推出服务。如果其他卫星供应商的频谱、覆盖和部署方案满足竞标要求，它们也可能参与竞争。

最终选定的供应商将揭示运营商对欧洲治理的重视程度。所有权、地面控制、数据路由、安全监督和合同独立性，将比国籍本身更重要。

这一选择也将暴露四家参与者能否协调各自现有协议。若供应商公告附带明确的职责分工，联盟便可超越政治定位。

第三个信号是在真实欧洲条件下可重复的技术验证。测试应展示多种手机、运营商和国家间可靠的消息、语音和数据服务。

测试应涵盖偏远地貌、紧急情况、网络切换和拥堵时段，并清晰区分基本可用性与宽带性能。

Orange 在罗马尼亚的测试提供了一条相关路径。Vodafone 的紧急通信工作和 Satellite Connect Europe 地面站则提供了其他路径。

结果需要置于实际背景中理解。一次成功的视频通话，只能证明链路在某一时刻能够传输视频，并不能证明其能为全国用户群持续提供容量。

同样，卫星短信服务无需证明完整移动宽带已准备就绪，也可以立即创造价值。每项能力都应根据其预期用途进行评估。

读者也应关注 Starlink 将如何应对。它可以争取更多运营商合作、改进其直连设备服务，或提供更具吸引力的条件，以降低市场对替代方案的兴趣。

因此，即使联合平台尚未推出，竞争也可能令运营商受益。可信的第二条路径将增强它们与各个星座谈判时的议价能力。

对于企业和公共机构而言，关键不在于哪个卫星品牌胜出，而在于 D2D 能否成为现有移动通信运营可靠的延伸。

各机构应审视覆盖承诺、设备支持、流量优先级、安全责任，以及跨境服务连续性。“全球无处不在的连接”这类营销宣传无法替代这些细节。

消费者应预期能力将逐步完善，而非盲区立即消失。消息通信和紧急接入可能会早于持续稳定的宽带服务实现。

Deutsche Telekom 的直连设备联盟确立了可信的战略方向，但尚未形成一项成熟服务。欧洲运营商如今需要将共同意图转化为可执行的接入安排和可运行的基础设施。

决定性问题在于，当 Starlink 以部署速度推进时，它们能否以监管所允许的速度行动。请关注频谱规则、供应商选择和多国试验。这些信号将共同揭示，欧洲是在构建开放的卫星网络层，还是仅仅在以更强的谈判地位展开协商。