欧洲运营商卫星合资项目剑指 Starlink

欧洲运营商卫星合资项目已进入四家运营商的初步讨论阶段，欧洲下一代直连手机频谱的控制权可能因此与 Starlink 发生冲突。据报道，Deutsche Telekom、Orange、Vodafone 和 Telefónica 正在讨论组建一个财团，竞标欧盟卫星频率。谈判仍处于初步阶段，但该集团代表了欧洲既有移动通信行业的重要力量。

这项据称的计划并非又一个卫星合作项目。它将让各国运营商共同竞标可在地面网络覆盖范围外连接普通手机的频谱。这种结构在双方争夺客户之前，便已在监管层面对 Starlink 构成挑战。

时机至关重要，因为欧盟正在重新设计其协调后的 2 GHz 移动卫星频谱的准入方式。现有权利将于 2027 年 5 月到期。布鲁塞尔希望未来的授权能够支持商业连接、公共安全及欧洲的战略控制力。

Starlink 已通过与欧洲运营商的协议积累商业动能。Vodafone 与 AST SpaceMobile 正在开发另一项欧洲服务，而 Orange 和 Telefónica 也曾探索相关整合方案。新的财团必须协调这些既有联盟，同时提交一份可信的统一频谱竞标方案。

欧洲运营商卫星合资项目始于频谱

眼下的变化在于，据报道，四家相互竞争的运营商正考虑共同进入卫星服务领域。

9 月 7 日发布的一篇 Bloomberg report 指出，Deutsche Telekom、Orange、Vodafone 和 Telefónica 是潜在成员。据知情人士称，这些运营商将共同争取频谱，并在欧洲提供直连手机服务。

直连手机服务可在地面基站不可用时，将普通手机连接至卫星。卫星实际提供的是额外的覆盖层，而非取代运营商的地面网络。

这一差异赋予移动运营商核心角色。它们已负责管理客户身份、计费、漫游、网络安全及获许可的地面频率。卫星运营商则提供航天器、地面基础设施，以及从轨道连接手机所需的无线链路。

财团将使运营商能够结合监管资质与地理覆盖范围。它也有助于它们避免沦为由欧洲以外控制的卫星平台的单纯分销商。

不过，据报道的谈判尚未形成公开的财团协议。这些公司尚未公布治理条款、股权安排、技术供应商或发射时间表。目前也仍不清楚每位参与者是否都会使用同一卫星星座。

这些空白之处很重要，因为四家运营商的起点并不相同。Vodafone 已与 AST SpaceMobile 建立合资企业。Orange 和 Telefónica 已围绕该合资项目开展合作，而 Deutsche Telekom 则测试过其他卫星技术。

各方的共同关注点似乎是频谱，而非立即实现技术统一。频谱是卫星与手机交换信号时使用的、获得法律授权的无线电容量。即使卫星星座已投入运行，如果没有合适的权利，也无法在整个欧盟自由提供直连手机服务。

因此，联合竞标兼具防御性与进攻性策略。运营商既能保护其在移动服务分发中的影响力，也能进入 Starlink 正快速发展的服务类别。

它们的规模并不保证成功。财团仍需要符合资格的竞标结构、兼容的卫星、商业协议以及可用的网络整合。初步谈判表明的是意向，而非运营准备就绪。

但这项提议仍改变了竞争版图。欧洲最大的运营商正在考虑，卫星覆盖是否应成为共享的电信基础设施，而非由每家运营商单独采购的又一项批发服务。

欧洲频谱重置创造了机会

财团谈判之所以此时显得合理，是因为欧洲正准备依据新的政治和商业规则重新分配一段稀缺频段。

2026 年 5 月 27 日，European Commission 提议为协调后的 2 GHz 移动卫星服务频段建立统一遴选程序。现有授权将于 2027 年 5 月到期，这为决定后续由谁使用这些频率设定了期限。

Commission proposal 将该频段的三分之二划拨给商业服务。这些用途包括在没有地面网络的地区提供直连设备覆盖及物联网连接。

商业部分将平均划分。其中一部分将支持欧盟运营商进入市场，另一部分则将同时向欧盟及非欧盟运营商开放。

其余三分之一将用于支持安全的政府通信。委员会希望将这些服务与欧盟安全卫星连接计划 IRIS² 整合。

这一结构为符合资格的欧洲竞标者创造了受保护的机会。它也促使既有运营商在卫星公司建立更强势地位之前协调行动。

该提议的范围超越了传统频谱拍卖。它将授权与韧性、安全、供应商多元化和战略自主性联系起来。这些目标有利于能够证明具备欧洲治理能力与跨境服务交付能力的竞标方案。

统一的欧盟授权也解决了一项实际问题。卫星信号跨越国界，但运营商过去在各成员国面临不同的程序、费用和条件。碎片化审批使泛欧洲服务更难部署。

布鲁塞尔希望以一套遴选框架取代适用于相关频段的这套拼凑式制度。由多家主要运营商参与的财团可以主张，它已在众多成员国拥有本地运营经验和分销能力。

该频段本身尤其有价值，因为它能够支持移动卫星服务，而无需完全依赖运营商的地面频谱。这与通过与单个运营商合作、复用传统蜂窝频率的系统形成不同路径。

每种模式都有取舍。专用卫星频谱可支持更一致的区域规划，但兼容手机和网络标准仍然重要。复用地面频谱可以覆盖现有手机，但需要谨慎管理干扰，并获得运营商合作。

监管窗口也伴随着明确的时间压力。European Parliament 和 Council 必须审议委员会的提议，实施细节必须敲定，潜在竞标者也需要时间组织准备。

因此，欧洲运营商卫星合资项目在规则最终确定之前便已浮现。等待可能会导致最重要的商业和技术选择落入卫星服务提供商之手。

政治背景进一步强化了这种动力。欧洲官员日益将卫星连接描述为关键基础设施。战争、海缆中断、风暴和停电，已使通信韧性成为安全议题，而不再只是农村覆盖项目。

对运营商而言，频谱重置提供了塑造这类基础设施的难得机会。它们可以扩大覆盖范围，同时保留欧洲在身份认证、流量管理和监管合规方面的角色。

Starlink 是主要对手，但不是唯一供应商

核心竞争在于运营商主导的控制模式与 Starlink 不断扩张的卫星平台之间，尽管欧洲运营商仍依赖外部航天器技术。

Starlink 已超越固定宽带天线的范畴。其直连蜂窝架构将低地球轨道卫星用作天基蜂窝基础设施，通过移动运营商频谱连接兼容的普通手机。

该公司已在欧洲建立了一条清晰路径。9 月 2 日，匈牙利 4iG Group 宣布与 SpaceX 达成协议，涵盖 Starlink Mobile 和主权连接服务。

这份 4iG agreement 将匈牙利、阿尔巴尼亚、黑山和北马其顿列为首发市场。初始服务预计将侧重于应用和消息服务，随后借助下一代卫星扩展至更广泛的能力。

这一公告使财团报道的时机更显突出。Starlink 不再只是欧洲直连手机服务遥远的标杆；它正在争取区域合作伙伴，并构建通往商业分销的路径。

运营商财团可通过两种方式对冲这种势头。首先，它可以竞标为欧洲运营商保留的频谱。其次，它可以为参与网络提供一个共享平台，使其对服务设计拥有更大影响力。

这场冲突并非简单的欧洲对美国公司。欧洲运营商已与包括 SpaceX、AST SpaceMobile 和 Skylo 在内的多家美国卫星企业合作。更有意义的问题是谁控制客户关系和覆盖层。

Starlink 通过 SpaceX 拥有庞大的卫星星座和发射基础设施。这种垂直整合支持快速部署和技术迭代，也增强了卫星服务提供商的议价能力。

既有运营商则拥有不同的优势。它们拥有国家许可、零售渠道、网络核心、漫游系统，以及与监管机构长期建立的关系。联合卫星服务可将这些资产延伸至基站覆盖范围之外。

任何一方单独都不具备完整优势。Starlink 的许多直连蜂窝部署需要频谱接入、本地审批和运营商整合。运营商则需要能够向紧凑型手机天线提供实用服务的卫星。

这种相互依赖解释了为何竞争格局中存在重叠联盟。运营商可以在一个市场与 Starlink 合作，同时在其他地区支持另一种卫星架构。运营商也可能维持多个供应商以降低依赖。

Virgin Media O2 已在英国推进由 Starlink 驱动的智能手机覆盖。MasOrange 已在西班牙与 Starlink 合作。Vodafone 的欧洲战略则通过 Satellite Connect Europe 聚焦 AST SpaceMobile。

这些安排表明，四家运营商组成的财团将很难谈判。成员必须决定新实体是补充现有交易，还是取代其中部分安排。

该集团还必须确定 Starlink 是否仍可能成为基础设施供应商。据报道，对该合资项目的描述将其定位为竞争对手，但频谱所有权与服务采购是两项不同的决策。

欧洲受保护的商业划拨提高了运营商主导竞标者的价值。然而，它本身并不会创造一个能够匹敌 Starlink 的欧洲卫星星座。

IRIS²承担着不同的核心使命，旨在跨多个轨道提供安全的政府和商业连接。其规划能力不应被视为可立即替代所有直连手机服务的方案。

该联盟最强的优势在于将本地频谱权利与经过验证的空间基础设施相结合。其最弱的情况则可能是拥有政治上颇具吸引力的许可证，却缺乏足够的卫星、容量或手机支持。

这一差距界定了真正的竞争。Starlink 凭借已投入运营的空间资产和不断扩大的合作关系入局。欧洲运营商则拥有客户、许可证和政治协同，但仍需补齐其余环节。

现有合作关系提供了一条可行的技术路径

Vodafone 的 Satellite Connect Europe 合资企业为潜在联盟提供了切实可行的机制，但也带来了所有权和供应商中立性方面的棘手问题。

Satellite Connect Europe 于 2026 年 2 月在卢森堡正式启动。Vodafone 与 AST SpaceMobile 成立这家合资企业，旨在向欧洲各地移动运营商提供设备直连卫星宽带服务。

根据服务发布公告，该合资企业拥有对 AST SpaceMobile 低地球轨道星座的欧洲独家接入权。其计划在无需专用软件或设备更新的情况下连接标准 4G 和 5G 智能手机。

AST SpaceMobile 的卫星采用大型相控阵天线。相控阵可通过电子方式将无线电波束导向不同覆盖区域，无需机械转动整副天线。

该服务被设计为地面网络的延伸。用户手机仍将归属移动运营商，而卫星链路则填补基站覆盖范围以外的信号空白。

这种方式回应了现有运营商的一项关键关切：它们可以增加卫星覆盖能力，而无需放弃计费、身份管理、服务策略，或围绕用户建立的网络关系。

Vodafone 还曾在没有地面网络覆盖的地区，使用普通智能手机完成视频通话演示。该测试展示了预期的终端体验，但一次演示并不能证明其可在欧洲范围内提供商业容量。

Orange 于 2026 年 3 月与 AST SpaceMobile 和 Satellite Connect Europe 签署协议。各方计划于当年下半年在罗马尼亚进行语音、消息和数据演示。

Orange 的演示尤其值得关注，因为 Orange 目前已被报道为联盟参与者之一。这些演示提供了一项既有技术合作关系，可能支持更广泛的竞标。

Telefónica 也曾探索在西班牙和德国与 Satellite Connect Europe 进行设备直连整合。这些讨论聚焦于将 4G 和 5G 网络延伸至缺乏可靠地面服务的地区。

Deutsche Telekom 则采取了更多元的路径。该公司曾与 Skylo 和 Google 测试卫星消息服务，包括使用专用移动卫星频谱实现 Pixel 9 连接。其 T-Mobile US 业务也与 Starlink 保持着重要合作关系。

联盟需要将这些并行试验转化为一套架构。这不仅仅是选择一家航天器运营商。

手机必须能够识别相关卫星网络和频率。地面系统和卫星系统还必须协调切换、认证、流量路由、合法接入、紧急通信和漫游。

容量是另一项制约因素。卫星波束的覆盖范围远大于普通蜂窝基站扇区。大量用户可能会在同一覆盖范围内争夺有限的无线电资源。

因此，早期直连手机服务通常从消息、紧急通信或特定应用开始。语音和宽带数据则需要更多卫星、更密集的波束复用、合适的频谱以及严格的网络管理。

欧洲密集的地面网络塑造了这一业务的逻辑。卫星服务很少能在城市地区胜过光纤或 5G 容量。它的价值在于偏远地区、海事区域、交通走廊、紧急区域以及地面网络暂时中断的场景。

这些用途仍可能在商业和政治层面具有重要意义。被困在蜂窝网络覆盖之外的人，并不需要城市级别的性能，也能从消息、地图或紧急联络中受益。

企业可将同一层服务用于现场作业、物流、能源站点和灾后恢复。公共部门则可在暴风雨或断电导致地面基础设施失效时维持基本通信。

因此，这一机制提供的是补充性覆盖。卫星层负责基站无法提供连接的地点和时刻，而非取代地面网络的经济角色。

Satellite Connect Europe 为报道中的联盟提供了一条可信的实施路径。然而，Vodafone 和 AST SpaceMobile 仍需明确其他运营商如何参与，以及治理结构是否保持平衡。

Orange、Telefónica 和 Deutsche Telekom 可能不愿加入一个由竞争对手占据早期所有权优势的架构。它们也可能要求保留选择替代卫星供应商的空间。

联盟只有在将共同基础设施与零售竞争分开的情况下才能成功。各运营商都希望在共享频谱和卫星容量的同时，保留自身品牌、定价决策和客户数据。

这一模式类似于其他电信基础设施合资项目，但卫星增加了国际许可和技术依赖问题。治理文件的重要性可能不亚于无线电设计。

最大风险存在于竞标与服务之间

赢得频谱将消除一项障碍，但并不能解决容量、治理、干扰、融资或商业需求问题。

首个不确定因素是，该联盟是否会以报道所称的形式成立。四家公司即使正在讨论一个项目，仍可能在所有权、投票权、投资义务和地域优先级上存在分歧。

Vodafone 现有的 AST SpaceMobile 合资项目令谈判更为复杂。Deutsche Telekom 可能倾向于多供应商架构，而 Orange 和 Telefónica 可能寻求对任何共享平台拥有平等控制权。

第二项风险涉及监管。欧盟委员会已提出新框架，但立法程序和详细遴选标准尚未完成。最终规则可能改变各类竞标者可获得的频谱。

资格条件也需要审慎审查。联盟必须满足受保护频谱的欧洲所有权和控制权要求，同时可能依赖非欧洲卫星技术。

这并不必然矛盾。欧洲治理可以与外国设备或航天器合作并存。不过，竞标者需要证明战略控制权、安全责任和运营权限分别位于何处。

第三项风险是干扰。卫星与地面网络必须在不降低相邻服务质量的前提下使用频谱。来自轨道的信号跨越广阔区域和国界，使协调技术限制的重要性进一步上升。

运营商还必须管理不同星座、相邻频段和地面系统之间的干扰。监管批准并不能消除保护其他用户所需的工程工作。

第四项风险是可用容量。一次成功的消息或视频演示，证明的是在特定条件下的连接能力。它无法说明当数千名客户在一个卫星覆盖范围内同时请求接入时，服务将如何表现。

与传统地球同步卫星相比，低地球轨道星座可降低延迟。但随着卫星划过天空，它们需要大量航天器和频繁切换。

承诺提供基础紧急消息服务的容量门槛，低于宣传持续宽带服务的门槛。联盟必须说明其计划销售的是何种体验。

覆盖声明还将取决于卫星部署进度。发射延误、航天器故障或有限的轨道可用性，都可能导致国家运营商的服务覆盖不均。

第五项风险是客户需求。欧洲地面网络已覆盖大多数人口密集区域。卫星连接必须在剩余空白地区创造足够价值，才能支撑星座、整合和频谱成本。

紧急通信具有明确的公共价值，但客户未必会频繁使用。运营商需要建立能够为服务就绪状态提供资金的商业模式，而不能完全依赖日常流量。

企业和政府需求可以提供帮助。公用事业公司、运输企业、应急机构和海事运营商更有理由为具备韧性的覆盖付费。消费者采用率则可能取决于服务是否能被简单地纳入常规移动服务。

第六项风险是战略碎片化。欧洲希望获得更大的自主权，但多个相互竞争的项目可能分散有限的资本和频谱。

IRIS²、Satellite Connect Europe、国家运营商合作项目和其他商业星座的目标存在重叠，但并不相同。协调不佳可能导致基础设施重复建设，同时覆盖空白持续存在。

Starlink 可以利用延误。其与 4iG 的协议为该公司提供了机会：在联盟谈判期间，于多个欧洲市场证明服务能力。

成功的早期启动将强化 Starlink 的论点，即运营容量比受保护频谱更重要。服务限制或监管争议则会强化由运营商主导的方案。

反过来也同样成立。如果 Orange 计划中的测试通过 Satellite Connect Europe 提供可靠的语音和数据服务，联盟将获得支持另一条路径的具体证据。

因此，读者应区分三个里程碑。联盟协议确立治理。频谱授予确立法律接入权。规模化商业发布才确立实际服务。

没有任何一个里程碑能保证下一个。将早期谈判视为欧洲对 Starlink 的最终答案，会忽视最困难的工作。

三项信号将揭示谁掌控卫星移动服务

下一阶段将由正式承诺、技术证据和频谱规则决定，而非更多意向表达。

第一个信号是签署完成的联盟协议。它应明确所有权、参与市场、融资责任和决策权。

一项治理平衡的四家运营商协议，将强化建立持久欧洲平台的理由。规模更小的团体或定义宽泛的备忘录，则表明既有双边合作关系仍更为重要。

供应商架构同样值得关注。若完全依赖 AST SpaceMobile，Satellite Connect Europe 很可能成为运营中心。多星座框架则将优先考虑运营商控制权和冗余能力。

第二个信号是欧洲现场演示的表现。Orange 计划在罗马尼亚开展的工作，应测试通过设备直连卫星连接实现的语音、消息和数据服务。

有价值的结果必须超越一次成功通话。观察者应关注覆盖可用性、连接时间、手机兼容性、数据性能，以及重复使用下的服务表现。

Starlink 与 4iG 的商业发布则提供了相对的基准。若匈牙利或西巴尔干地区实现消息服务可用，Starlink 将在该区域内获得早期运营参考。

更广泛的应用场景和语音支持将加大竞争压力。若推进延迟或功能范围受限，则会给运营商联盟更多时间完成组织和布局。

第三个信号是最终的 2 GHz 授权框架。立法者和监管机构必须明确资格条件、安全义务、频谱区块、遴选标准，以及其与 IRIS² 的关系。

若规则为受欧盟控制的商业竞标方保留有意义的频谱分配，将有利于该联盟的战略。较小的频谱区块或较弱的优先政策，则会让与全球卫星星座合作更具吸引力。

遴选时间表与规则文本同样重要。现有权利将在 2027 年 5 月到期，因此长期谈判可能为现有服务和潜在新进入者带来不确定性。

应关注竞标方如何描述普通手机兼容性。支持现有设备比需要新硬件的服务更有价值，但实际兼容性取决于频段和网络实施方式。

还应关注运营商承诺的是消息服务还是宽带服务。这两个标签意味着截然不同的容量需求，而模糊的表述可能掩盖初期产品能力有限的事实。

欧洲运营商的卫星合资项目之所以重要，是因为它将移动运营商置于欧洲卫星决策的核心。其目标是在外部平台替他们定义连接层之前，先行掌控这一层。

这一尝试能否成功仍有待验证。运营商拥有客户、牌照、国家基础设施和监管信誉。Starlink 则拥有已部署的卫星、发射能力，以及不断扩大的合作伙伴网络。

欧洲的频谱政策可以改善运营商的处境，但政策无法凭空制造轨道容量。同样，Starlink 的卫星星座也无法绕过所有地区性授权或分销要求。

对开发者和企业团队而言，最直接的影响将体现在覆盖范围的假设上。现场工作人员使用的应用，未来或许能够在地面网络覆盖之外维持有限连接，但带宽和可用性将有所差异。

产品团队不应将卫星接入视为通用宽带。设计时应考虑消息延迟、会话中断、吞吐量降低，以及地面与卫星覆盖之间清晰的切换体验。

关注监管进程的组织可以使用知识融合工作流，将政策文件、运营商公告、测试结果和运营要求关联起来。当营销承诺开始与部署证据出现偏离时，这份记录将发挥作用。

决定性问题已不再是卫星连接能否覆盖普通欧洲手机。多家服务商和运营商已经展示了技术路径。问题在于，运营商、频谱权利和卫星星座将以何种组合方式控制这项服务。

未来几个月，请关注联盟合同、可复现的现场测试结果，以及最终频谱条件。这些信号结合起来，将显示欧洲运营商究竟打造了一个竞争者，还是只是开启了新一轮谈判。