ブラジルのデータセンター拡張、サンパウロを越えて進展も、建設を左右するのは電力網
ブラジルのデータセンター拡張は、同国の稼働中容量の76%を依然として同市場が占めるサンパウロを越えて進み始めている。開発事業者は現在、リオデジャネイロ、セアラー州、リオグランデ・ド・スル州でギガワット級プロジェクトを推進している。この動きは地域の容量拡大を約束する一方、厳しい制約も浮き彫りにする。発表された電力容量と、実際に接続された電力容量は同じではない。
当面の焦点は、サンパウロがブラジルのコンピューティング首都としての地位を失うことではない。同地の顧客基盤、ネットワーク密度、クラウドインフラ、既存事業者は、依然として他地域が容易に匹敵できるものではない。変化しているのは、AIインフラが従来型クラスターで容易に確保できる量を超える電力と土地を必要とする点だ。
Rio AI City、海底ケーブルに接続されたフォルタレザ市場、ブラジル南部のScala AI Cityは、それぞれ異なる選択肢を提供する。これらは、ほぼすべての大規模導入がサンパウロ近郊にとどまるべきだという前提に挑戦している。ただし、その巨大な容量目標の大半は、すでにワークロードを処理しているサーバーではなく、将来のキャンパスを示している。
この違いこそが、ブラジルのデータセンター成長における次の段階を規定する。税制優遇は設備コストを抑えられ、再生可能エネルギーは投資の合理性を強化し得る。しかし、どちらの利点も、送電網の建設、環境審査、信頼性の高い光ファイバーや顧客の必要性をなくすものではない。
ブラジルのデータセンター拡張は全国規模の物語になりつつある
市場は地域的な模索の段階を越え、複数の異なるインフラハブ間の競争へと移行している。
サンパウロは依然として重心である。元の市場分析によると、この都市圏市場はブラジルの稼働中データセンター容量の76%を占める。同国最大の顧客基盤に、高密度の光ファイバー、クラウド接続拠点、確立されたコロケーションキャンパスが組み合わさっている。
こうした利点は相互に強化し合う。企業はクラウドリージョンやネットワーク交換拠点の近くにワークロードを配置する。事業者は、需要と相互接続の選択肢がすでに存在する場所で拡張する。新規顧客はより幅広いプロバイダーから選べるため、さらに多くのインフラを呼び込む。
この循環が、サンパウロのデータセンターが長年にわたり優勢だった理由を説明する。また、地域市場が安価な土地を提供するだけでは同市に取って代われない理由も示している。新たな拠点は、電力、耐障害性のある通信、熟練人材、そして顧客需要に至る説得力のある道筋を提供しなければならない。
しかし、AIコンピューティングの要件は立地選定を変えつつある。高密度クラスターでは、従来型の企業導入よりはるかに大きな電力確保が必要になる場合がある。そのため開発事業者は、数百メガワット規模で段階的に拡張するキャンパスを支えられる土地と電力を備えた場所を必要としている。
リオデジャネイロは、サンパウロの小型版ではなく、AIとクラウドのハブとして自らを位置付けている。Rio AI Cityは、既存のElea施設とオリンピック公園周辺に提案されたキャンパスを組み合わせる。計画は、当初1.5ギガワット、2032年までに最終的に3ギガワットを目標としている。
2026年6月の発表では、この計画はEleaのより広範なインフラプラットフォームへの5億5,000万ドル投資と結び付けられた。市当局者は、この資金調達が100億ドルに達する長期的な拡張サイクルを始動し得ると述べた。これらの数値は、完成済みのデータホールではなく、構想と資金調達能力を示すものだ。
フォルタレザは異なる価値提案を持つ。同市は、ブラジルと北米、欧州、アフリカ、その他の中南米市場を結ぶ、非常に密集した海底ケーブル陸揚げ地点群の近くに位置する。この立地は、ブラジル南東部を経由するルートへの依存を減らせる可能性がある。
国際接続性により、フォルタレザはクラウドサービス、コンテンツ配信、輸出向けデータ処理において信頼できる役割を担える。また、大規模なケーブルゲートウェイの近くで再生可能電力を求める事業者にとって、セアラー州の重要性も高めている。この組み合わせは、新規キャンパスと既存施設の拡張の両方を引き付けている。
リオグランデ・ド・スル州では、利用可能な土地、再生可能エネルギー、南部南米へのアクセスが主な論点となる。同州はアルゼンチンとウルグアイに接し、パラグアイも地域ネットワークを通じて到達可能だ。ポルトアレグレにはすでに小規模なコロケーション市場があり、より幅広い開発の基盤となり得る。
Scala AI Cityは、その構想の規模を示している。Eldorado do Sulプロジェクトは、計画上54メガワットのIT容量から始まり、4.75ギガワットへの拡張可能性を掲げる。全体の目標は長期的な開発期間を対象としており、稼働中の供給力と混同すべきではない。
各地域は異なる役割を追求している。リオは大規模な都市経済圏の近くに巨大なAIキャンパスを求め、フォルタレザはエネルギーと国際ケーブルを組み合わせる。リオグランデ・ド・スル州は、多段階開発の余地を持つ南部の拠点を提供する。
これが、ブラジルのデータセンター拡張が全国的なインフラの物語になりつつある理由だ。新たに浮上する拠点は互いに代替可能ではなく、土地だけで競争しているわけでもない。それぞれが地域的な優位性を、信頼できるコンピューティング容量へと転換しなければならない。
サンパウロの優位性は強みであると同時に制約でもある
サンパウロの成熟したインフラは優位性を維持する一方、その集中が現在では拡張を難しくしている。
同市の既存エコシステムは、新興市場が直ちに再現できない確実性を提供する。顧客は確立された事業者から選び、複数のネットワークに接続し、主要クラウドプラットフォームへ到達できる。開発事業者は、より厚い技術・建設専門人材の層から採用することもできる。
国際企業もこの地位を強化してきた。Microsoft、Equinix、Ascenty、Elea、Scalaなどの事業者は、より広いサンパウロ市場に投資している。その存在は、施設、サプライヤー、請負業者、企業との関係からなる基盤を生み出している。
この成熟度は、一部の運用リスクを低減する。しかし、容易に開発できる用地を保証するものではない。大規模な電力網接続への現実的な道筋を持つ土地を意味する、電力供給可能な土地の確保は難しくなっている。
高密度キャンパスに必要な送電容量を欠いたまま、適地に見えるサイトもあり得る。変電所の建設やネットワーク強化は、建物自体より長い時間を要する可能性がある。そのため、土地取得は導入上の問題の一部を解決するにすぎない。
AIインフラはこの不一致を増幅させる。従来型のコロケーションプロジェクトは、管理可能な段階で開設し、時間をかけて顧客を増やせる。ハイパースケールのAI顧客は、多くの場合、はるかに大きな電力ブロック、高密度冷却、確実な提供日を必要とする。
開発事業者がサンパウロ周辺でこうした条件を確保できない場合、他州に機会が生まれる。その優位性は単に低コストということではない。キャンパス規模で電力、土地、ネットワークインフラを一体的に計画できる可能性にある。
サンパウロを越える動きは、事業者が地理的集中を減らすことにも役立つ。送電、通信、地域運用に影響する地域的な障害は、容量が複数市場に分散していれば被害が小さくなる。ブラジル全土にサービスを提供する顧客も、一部のワークロードを南東部以外のユーザーに近い場所に配置できる。
レイテンシーは、この考え方がどこまで適用できるかを依然として制限する。対話型アプリケーションは迅速な応答を必要とし、規制対象または機密性の高いワークロードには立地要件が課される可能性がある。企業は、ブラジル最大のビジネス需要集積地の近くにコンピューティングを配置できるため、引き続きサンパウロを重視するだろう。
もっとも可能性が高いのは、ハブ・アンド・リージョン型のモデルだ。サンパウロは主要な相互接続センターであり続ける一方、リオ、フォルタレザ、ブラジル南部が、選別されたクラウド、AI、災害復旧、輸出志向のワークロードを受け入れる。地域キャンパスは中核を置き換えるのではなく、補完する。
このモデルは既存事業者に圧力をかける。限られたサンパウロの電力を確保するか、他地域で容量を開発するか、あるいは複数の地域施設を一つのサービスプラットフォームに結び付けるかを決めなければならない。ハイパースケール顧客が最良の送電網接続枠を先に確保すれば、待機にも固有のリスクが伴う。
ネットワークプロバイダーにも圧力がかかる。サンパウロ、海外ケーブル、地域の人口集積地へ至る多様な光ファイバールートがなければ、名目上利用可能なキャンパスの有用性は低い。新市場には、計画地図上の一本の魅力的な経路ではなく、冗長化された接続性が必要だ。
顧客にとって、この変化はインフラ評価を変える。もはや、サンパウロ近郊でどの事業者に空き容量があるかだけが問題ではない。購入者は、電力供給、ネットワークの多様性、気候リスク、水利用戦略、各建設段階のスケジュールを比較する必要がある。
この拡張は、大規模組織内におけるナレッジ管理上の課題も生み出す。インフラに関する意思決定は、エンジニアリングレポート、許認可、契約、地域リスク評価から証拠を引き出す。チームには、こうした意思決定を最新の根拠に結び付け続けるための検索可能なナレッジベースが必要だ。
エコシステムは時間とともに複利的に成長するため、サンパウロの優位性は意味を持ち続ける。しかし、その制約は現在、競合地域に専門的な提案を構築する理由を与えている。決定要因となるのは、宣伝上の容量総計ではなく実行力だ。
税制優遇は経済性を変えるが、供給までの時間軸は変えない
ブラジルの新たな優遇制度は資本経済性を改善する一方、最も困難な物理的制約はそのまま残す。
ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ大統領は、2026年9月15日にReData枠組みを法律として署名した。この政策は、データセンターで使用される対象の情報通信技術機器について、連邦税の軽減を提供する。
ReData frameworkは、対象機器にかかるPIS/Pasep、Cofins、IPIを免除する。国内に同等品がない輸入機器も、輸入関税の軽減対象となり得る。サーバー、ネットワークシステム、電気設備は開発コストの大きな部分を占めるため、これは重要である。
優遇措置には条件がある。参加する事業者は、有効な処理、ストレージ、データ処理能力の少なくとも10%をブラジル国内市場に割り当てなければならない。また、対象となる購入額の2%に相当する金額を、国内の研究、開発、イノベーションプログラムに投資する必要がある。
水とエネルギーに関する条件は政策の中心にある。同法は再生可能または低排出の電力を求め、水効率基準を規定している。財務省は、制度の実施規則に従うものとして、冷却水効率の上限を1キロワット時当たり0.05リットルと説明した。
北部、北東部、中西部のプロジェクトは、国内容量と研究に関する義務が軽減される。この地域調整により、セアラー州やその他の北東部の拠点は、南東部または南部における同等の投資に対して追加的な優位性を得る。
したがって、この法律は二つの方法で地理的多様化を支援する。設備に対する税負担を軽減し、ブラジルの既存中心地以外での開発を促すために義務を調整する。ただし、通電済みの用地を直接提供するものではない。
ハイパースケールキャンパスには、依然として送電調査、電力会社との契約、変電所、バックアップシステムが必要だ。また、環境許認可も完了しなければならない。JLLの幹部Bruno PortoはData Center Knowledgeに対し、これは最大18カ月を要する可能性があると語った。期間は立地とプロジェクト規模に左右される。
これらのステップは並行して進めることはできても、省略することはできない。プロジェクトが送電網に接続できなければ、設備に対する優遇措置の価値は限定的だ。有利な税制の下で購入したサーバーも、電力供給を待つ間は収益を生まない。
地域向けの優遇策は、送電容量をめぐる競争を激化させる可能性もある。複数のプロジェクトが再生可能エネルギー資源の豊富な同一地域を狙えば、その合計負荷が周辺インフラの供給能力を上回ることがある。系統計画では、各キャンパスを個別に見るのではなく、プロジェクト全体のパイプラインを考慮しなければならない。
ブラジルのエネルギー調査局は、すでにこうした大規模負荷の接続要請を検討している。同局の計画資料では、リオデジャネイロ州で約4ギガワット、リオグランデ・ド・スル州で最大5ギガワットの新規プロジェクトが検討対象として示されている。これは計画上の必要量であり、完成容量の予測ではない。
この区別は重要だ。発表されるデータセンターのパイプラインは、市場で実際に建設される規模を上回ることが少なくない。開発事業者は最終顧客を確保する前に、用地を確保したり、規制上の手続きを開始したりできる。一部のプロジェクトは後に縮小され、所有者が変わり、想定される稼働開始時期が後ろ倒しになることもある。
それでもReDataは、意味のある政策転換を示している。ブラジルが国内の処理能力とデジタルサービス輸出の拡大を目指していることを示すものだ。また、公的支援を研究、地域でのサービス提供、水利用効率、よりクリーンな電力と結び付けている。
この制度は、他の中南米市場に対するブラジルの立場を強める可能性がある。しかし、税制優遇は予見可能な系統接続スケジュールの代わりにはならない。開発事業者は、この政策が実際に送電計画や許認可とどのように連動するかで評価するだろう。
電力と許認可が、キャンパスと発表を分ける
中心的な競争は今、ギガワット級の野心と、より遅いインフラ整備の仕組みとの間で繰り広げられている。
ブラジルは、水力、風力、太陽光を含む再生可能電力の強力な構成を持つ。この供給基盤は、事業者による低炭素への取り組みに信頼性を与える。ただし、それは提案されたすべてのキャンパスが希望するスケジュールで電力を受けられることを意味しない。
電力は、十分な容量を持つ送電線と変電所を通じて運ばなければならない。ある地域が豊富な再生可能電力を生み出していても、新たな産業負荷に対応する地域インフラが不足している場合がある。新しい高圧接続の整備には、調査と建設に数年を要することがある。
セアラー州は、この機会の両面を示している。同州は風力・太陽光資源と、フォルタレザの海底ケーブル網を兼ね備える。連邦エネルギー当局は、ペセム複合施設にある2つのデータセンターを2027年1月から接続することについて、好意的な見解を示した。
一方の接続では既存の230キロボルトのPecém II変電所を利用する。もう一方は、将来建設される500キロボルトのPecém III変電所と関連する送電工事に依存する。接続計画は、この依存関係を明確にしている。
これは有益な現実確認となる。規制面での進展は、すべての条件を取り除かずとも、プロジェクトを建設に近づけることができる。実現は引き続き、データセンター敷地外にある系統設備の完成に左右される。
フォルタレザには、長期的な構想だけでなく、実際に進行する拡張もある。ブラジル開発銀行は、TectoのMega Lobster拡張に2億3,346万レアルを承認した。この施設はIT設備容量3メガワットで稼働を開始し、2029年までに20メガワットを目標としている。
このプロジェクトは、より小規模ながら明確なベンチマークを提供する。段階的な容量は、完了済みの資金調達や既存の運用状況と比較しやすい。これに対し、提案段階のギガワット級キャンパスは、多数の建設フェーズを経て初めて実現し得る規模を示している。
セアラー州の最大級の計画は、はるかに野心的だ。ペセム輸出区におけるByteDance関連の開発は、フルスケールで1ギガワットを目標とする。第1フェーズには200メガワットのIT負荷が含まれ、少なくとも40メガワットが2027年第3四半期までに稼働する見込みだ。
このプロジェクトの公式計画では、Casa dos Ventosを通じて供給される再生可能電力と、水を再利用する閉ループ冷却を採用するとしている。これらはプロジェクト上のコミットメントであり、容量が稼働し始めた後に運用データに照らして評価されるべきだ。
リオも、地域の電力ポテンシャルとキャンパスの実現との間に同様の隔たりを抱える。市は新規開発向けに約3ギガワットが利用可能だとしている一方、Rio AI Cityは2032年までに同程度の容量を目標としている。この可能性を実際のサービスへ転換するには、変電所、配電インフラ、光ファイバー、冷却設備、契約顧客が必要となる。
このプロジェクトの初期容量についても、公式発表ごとに異なる数値が示されている。2025年の開始発表では2027年までに1.8ギガワットとされていたが、その後の2026年の資料では1.5ギガワットに言及している。この差異は、見出しとなる総量を繰り返すのではなく、建設フェーズを追跡する必要性を強調している。
リオグランデ・ド・スル州には、別の不確実性がある。Scalaが計画する4.75ギガワットのキャンパスは、地域最大級のデジタルインフラ開発の一つとなる可能性がある。ただし、その第1フェーズは54メガワットから始まる。
公式プロジェクト概要によると、同州はこのプロジェクトを支えるための連邦エネルギー枠を確保した。これは大きな進展だが、枠の確保はキャンパス全体の完成と同義ではない。
エルドラード・ド・スルの立地は、同自治体が2024年に深刻な洪水被害を受けたため、注目を集めている。したがって、レジリエンス計画では洪水リスク、排水、アクセス道路、サービス継続性を扱う必要がある。再生可能電力だけでは、立地のレジリエンスは確立されない。
環境ライセンスも別の関門となる。審査では、土地利用、水、冷却システム、バックアップ発電、送電ルート、累積的影響が検討され得る。低い水使用量を掲げるプロジェクトでも、運用開始後には透明性のある測定が必要だ。
社会的な信頼は、事業者がこれらの影響をどのように報告するかにかかっている。地域社会は、新たな電力インフラが民間キャンパスだけでなく地域需要にも寄与するかを知りたがるだろう。また、恒久的な雇用と、はるかに規模の大きい建設労働力を比較することにもなる。
これらの懸念のいずれも、ブラジルにおけるデータセンター成長の妥当性を否定するものではない。成功に必要な条件を明確にするものだ。主導的な地域となるのは、信頼できる環境・地域社会への配慮を維持しながら、エネルギーの潜在力を確実な接続へ転換できる地域である。
地域市場に必要なのはメガワットと同じくらい顧客だ
インフラ供給が持続的な市場になるのは、顧客がワークロードをコミットし、ネットワークが深まり、施設が利用可能なフェーズで開設される場合に限られる。
AIクラスターには規模が必要なため、大きな電力容量の数字は注目を集める。しかし、商業面での試金石は依然として需要だ。事業者には、ハイパースケールクラウド企業、AIモデル開発企業、コンテンツプラットフォーム、通信事業者、長期契約に応じる企業顧客が必要となる。
サンパウロには、すでにその顧客エコシステムがある。地域のキャンパスは、新たな需要を呼び込むか、顧客にブラジル全土へワークロードを分散させるよう促さなければならない。計画された接続があっても、サーバーが直ちに設置される保証はない。
リオは、大きな地域経済を持ち、エネルギー、メディア、研究、公的機関に近いという強みがある。AI City計画も、確立された都市市場の近くにインフラを配置している。これは国内ワークロードと国際サービスの双方を支え得る。
フォルタレザは、直接の海底ルートの恩恵を受けるトラフィックに対応できる。コンテンツ配信、クラウドアクセス、通信、輸出志向の処理は、論理的な用途だ。地域の施設がすべてのトラフィックをサンパウロ経由にせず交換できるようになれば、同市の優位性は強まる。
リオグランデ・ド・スル州は、ブラジル南部と近隣諸国にサービスを提供する顧客を狙える。その地理的条件は、より広い南部コーン地域への展開という主張を支える一方、温暖な気候は冷却効率の向上に寄与し得る。商業的な成果は、依然として国際・地域ネットワークの厚みに左右される。
これらの市場は、既存の中南米ハブとも競争することになる。サンティアゴは大規模なクラウドおよびコロケーション投資を呼び込んでおり、メキシコのケレタロ市場は異なるものの急速に拡大する地域需要基盤に対応している。ボゴタなど他の首都も、自らの容量を拡大し続けている。
ブラジルの規模は重要な優位性をもたらす。同国は地域最大の経済規模、広範な国内インターネットトラフィック、そして相当規模のクラウド顧客基盤を有する。政府の数値は、ブラジルのデジタルワークロードの約60%が依然として国外でホストされていることも示している。
この比率は機会を表すが、自動的に国内向けの需要残高となるわけではない。グローバルなクラウドアーキテクチャがサービスを集中化しているため、国外にとどまるワークロードもある。地域の容量がコスト、信頼性、セキュリティ、ソフトウェアの利用可能性において十分に対応した場合にのみ移行するものもあるだろう。
ReDataの国内容量要件は、支援対象インフラの一部をブラジル向けに確保することで、この問題に対処しようとしている。この政策は潜在的な供給を増やし得る。しかし顧客は、地域でのホスティングが自らの事業を改善すると判断しなければならない。
AIトレーニングは、別の不確実性を生む。長時間の計算ジョブではレイテンシーの重要性が低いため、トレーニングクラスターはユーザーからより離れた場所に設置できる。一方、モデル応答を生成するプロセスである推論は、多くの場合、顧客に近い方が有利だ。
この違いは地域の専門化を形作り得る。再生可能エネルギーが豊富な場所はエネルギー集約型のトレーニングを担い、大規模な人口集積地に近い施設はレイテンシーに敏感な推論と企業アプリケーションを処理する可能性がある。ネットワーク経済が、これらの層がどれほど効果的に連携できるかを決める。
事業者は、発表された持続可能性対策が実際の運用条件でも維持されることを証明する必要がある。閉ループ冷却は取水量を削減できるが、その性能は気候やシステム設計によって異なる。再生可能エネルギー契約は、信頼できる24時間体制の供給と整合させなければならない。
したがって購入者は、見出しとなる電力容量以上を比較すべきだ。各フェーズがいつ通電済みの接続を得るのか、どの通信事業者がサイトに乗り入れるのか、冷却がピーク条件下でどのように機能するのかを問うべきである。また、洪水、干ばつ、送電のリスクも検討すべきだ。
同じ規律は公的機関にも当てはまる。発表される投資総額には、建設、発電、土地、設備、長期的な拡張が含まれる場合がある。政府は、確定した資金と後続フェーズにまたがる潜在的な支出を分けて扱うべきだ。
こうした動向を追うナレッジワーカーにとって、計画文書の量はすぐに管理不能になり得る。一貫したリサーチワークフローは、稼働容量、建設、許認可、計画中の拡張を区別する助けとなる。
ブラジルの地域市場には信頼できる利点があるが、その道筋は異なる。リオには都市需要、フォルタレザにはケーブルアクセス、リオグランデ・ド・スル州には規模と南部への到達力がある。いずれもメガワットの発表だけに頼ることはできない。
変化が実在するかを示す3つのシグナル
次の証拠は、通電済みの容量、契約済みの顧客、そして強制力のある運用基準から得られるはずだ。
最初のシグナルは、地域で実際にサービスを開始する容量の規模である。セアラー州では、初期のペセム開発から少なくとも40メガワットが2027年第3四半期までに見込まれている。TectoもMega Lobsterを2029年までに20メガワットへ拡張する計画だ。
これらの節目は数ギガワット規模の目標と比べれば控えめだが、より多くの情報をもたらす。完成したデータホールは、建設、設備納入、系統接続、試運転が足並みをそろえられるかを示す。遅延があれば、短期的な分散化の根拠は弱まる。
Rio AI CityとScala AI Cityも、明確なフェーズ別スケジュールを公表すべきだ。投資家と顧客には、稼働中、建設中、確約済み、計画中の容量をそれぞれ区分した数値が必要となる。これらのカテゴリーをまとめてしまうと、市場規模が実際以上に大きく見えてしまう。
2つ目のシグナルは、顧客のコミットメントである。実名のテナント、長期的な容量予約、クラウドリージョンの発表は、地域需要が投機的な開発にとどまらないことを示すだろう。複数の通信事業者による接続性への投資も、さらなる裏付けとなる。
ただし、顧客に関する発表も慎重に読む必要がある。覚書は拘束力のある容量契約よりも弱い。将来のクラウドリージョンは、顧客ワークロードを稼働させている可用性ゾーンとは異なる。
3つ目のシグナルは、ReDataおよび関連インフラ規則の実施である。開発事業者は、設備の適格性、水利用基準、研究義務、地域別の削減措置がどのように運用されるのかを把握する必要がある。その上で、送電に関する決定が現実的な供給スケジュールを支えなければならない。
施設の稼働開始後は、コンプライアンス報告が重要になる。事業者は、水効率に関するデータ、エネルギー調達、運用中の容量、国内研究へのコミットメントの進捗を公表すべきだ。一貫した報告は、政策の成果と当初の発表を区別する助けとなる。
開発事業者にとって実務上の対応は、地域の土地を供給可能な容量として扱う前に、系統連系の確実性を確保することだ。企業の買い手にとっては、最終的なキャンパス全体の容量ではなく、実際に利用できるサービス開始日を比較することである。公共機関にとっては、インセンティブ施策を送電計画および環境計画と連携させることが求められる。
ブラジルのデータセンター拡大は、計画・投資の段階では明らかにサンパウロを越えて進んでいる。より重要な移行はこれからであり、地域プロジェクトは建物を稼働させ、顧客を獲得しなければならない。見出しを飾るギガワット規模の計画を、信頼できる稼働中の容量へ最初に転換する市場はどこになるのだろうか。
